En una acollidora festa nadalenca, la jove Clara coneix el misteriós mag Drosselmeyer, que li regala una nina trencanous. Quan els convidats marxen i tots a la casa dormen, Clara baixa les escales a la recerca del canell, però al seu lloc, es troba amb Drosselmeyer, que la transporta per art de màgia a un món encantat: increïbles paisatges de remolins de neu i una fantasia centellejant, en què les joguines no cobren vida i la màgia. La producció de Peter Wright d'aquest clàssic nadalenc per a tota la família enlluerna acompanyada del meravellós desplegament de la partitura orquestral de Txaikovski i la brillantor i la majestuositat del vestidor d'època de Julia Trevelyan Oman.